馬斯克的閃電訪華引發外界浮想聯翩，“FSD加速入華”登上了各大平臺熱搜。盡管特斯拉尚未明確FSD的入華時間，但同日通過國家車輛數據安全的權威標準已經對外界釋放出了強烈的信號，馬斯克只差沒把“好事將近”寫在了微博上。

不過，相比于FSD仍存的一絲不確定性，特斯拉的另一大業務增長點——儲能電池卻已是箭在弦上。來華前的一季度報電話會上，馬斯克再次強調了特斯拉儲能業務的增長將遠遠快于電動車業務。

 

布局儲能市場，是特斯拉接下來的業務重點，而這項業務又在無形中與中國市場有著千絲萬縷的聯系——就在馬斯克走后，特斯拉位于上海的海外首個儲能工廠即將正式開工，計劃將在2025年第一季度量產。

馬斯克對風口的預判可謂來得恰逢其時，就在今年的《政府工作報告》中，“發展新型儲能”被首次提出，4月1日起由國家能源局發布的《關于促進新型儲能并網和調度運用的通知》更是為儲能板塊相關個股送上“四連板”的漲停熱潮。

然而，在中國儲能市場這塊價值千億的蛋糕即將上桌之際，看到了發展機會的當然不僅僅是特斯拉。在儲能電池領域，比亞迪和寧德時代這兩座大山，是馬斯克不得不解決的問題。

迪王寧王技術開卷，特斯拉扛得住嗎？

 

根據官方信息，特斯拉上海儲能超級工廠主要將生產超大型商用儲能電池Megapack，這一電池每單位可存儲超過3.9MWh的能源，相當于一個正常家庭3600小時的用電量。Megapack主要針對電網運營商、公用事業公司等B端用戶，目前總部署量已超過10GWh(1GWh =1000MWh=100萬度電)。

目前，特斯拉美國加州的Lathrop工廠生產的Megapack使用磷酸鐵鋰LFP電池，年產能達到40GWh，上海儲能超級工廠建成后的產能和產品，與加州工廠基本一致。

 

那么，中國本土企業在儲能電池領域的發展又是怎樣的呢？就在一個月前，寧德時代發布了一款旗艦儲能產品——天恒儲能系統，這款標準20尺集裝箱式儲能系統，采用磷酸鐵鋰儲能電池，能實現6.25MWh級的能量儲存，能量密度提升30%，占地面積則減少20%，且承諾5年零衰減的“超長待機”。

提到磷酸鐵鋰，那自然少不了比亞迪。在寧德時代發布天恒儲能系統后不久，比亞迪也迅速跟進發布全新儲能電池系統——全新一代魔方系統MC Cube-T，采用新一代超級安全儲能專用長刀電池，全球首創CTS技術，將電芯直接集成到系統，單系統能源最大提升35.8%，相比寧德時代的6.25MWh能量儲存，這一系統的容量更是高達6.432MWh，將儲能電池的能量又一次卷到了新高度。

 

盡管儲能電池的容量只是衡量系統的指標之一，但顯而易見的是，特斯拉在電池領域的研發布局并不像其當初來華建工廠時在電動車領域一樣“遙遙領先”，反而要面臨與“比你努力又比你優秀”的大佬們同臺競技的考驗。

而從體量規模來看，特斯拉與比亞迪、寧德時代的儲能電池業務也存在不小的差距。2023年，比亞迪儲能電池出貨量為28.4GWh，同年寧德時代儲能電池裝機量為69GWh，而特斯拉2023年的儲能電池裝機總量僅為14.7GWh，但已較2022年增長125%。可見，盡管特斯拉目前已在儲能業務上嘗到甜頭，也在上海開啟了第二個“超級工廠”的布局。但相比真正的巨頭來說，無論是業務能力和體量都還未能對真正的“第一梯隊”構成威脅。

儲能千億蛋糕，吃法不止一種

數據顯示，全球儲能電池的出貨量在2023年達到了185GWh，較2022年的121GWh增長了約53%。在這一全球出貨量中，中國市場的儲能電池需求達到了84GWh，占全球需求的45%。而這一需求還將在未來數年隨著光伏發電、新能源汽車等產業的發展迅速成長，潛力十分可觀。

 

而在諸多政策利好的刺激下，不止頭部儲能企業“卷”上新高度，其他領域的跨界入局也變得更加踴躍。從蔚來到小米再到五糧液，均在近年來與儲能結下不解之緣。但需要注意的是，這些企業并不都是走研發電池的技術路線，而有不少從落地層面找到切口入局。

在這一模式中，最典型的車企入局要屬蔚來的換電站模式，一個換電站就是一個天然的儲能站，在賺著為車主換電的錢之余，還能“順便”賺點儲能的錢。這也正是李斌要堅持推廣換電模式的原因之一：“如果中國有 60% 的車用的是我的換電網絡，我晚上睡覺都能笑醒。”

數據顯示，截至2024年初，蔚來已實現錯峰充換電站1012次，錯峰填谷電量5455000+kWh。累計共有483座站，25000根家充樁參與需求響應與調峰，連續多年參與電網調頻，也成為了國內首家接入電網調度虛擬電廠的汽車品牌。

 

在這條道路上，蔚來交到的“朋友”也越來越多。1月3日，蔚來宣布與隆基綠能簽署戰略合作協議，打造光儲充換一體站；2月26日，南方電網與蔚來能源投資子公司簽署合作協議，合作內容包括選擇合適場所共同建設換電站，推動換電站作為分布式儲能的商業應用。

 

而在換電模式的布局上，蔚來也明顯提升了擴大朋友圈的速度。加上5月8日與廣汽集團簽約的戰略合作，目前蔚來的換電朋友圈已包含吉利、長安、江汽、路特斯、奇瑞等主流車企。從產品端到儲能端，蔚來搭建的換電體系商業模式已經越來越清晰。

因此，如果說換電業務將成為蔚來未來在市場上的一張王牌，那么儲能則為這張牌又鍍上了一層金。對于儲能市場這塊千億級別的蛋糕來說，不管是寧王們的技術型吃法還是蔚來的實踐型吃法，都是值得嘗試的路線。