毋庸置疑，特斯拉在技術(shù)路線以及功能層面實(shí)現(xiàn)了對(duì)行業(yè)的引領(lǐng)。多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，如果特斯拉FSD能夠成功進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，將成為中國(guó)本土車(chē)企自動(dòng)駕駛方案的有力競(jìng)爭(zhēng)者。

昨晚，大疆車(chē)載與大眾集團(tuán)合作的第二款車(chē)型全新一代大眾邁騰正式上市。隨著大疆車(chē)載與南北大眾分別合作的兩款車(chē)型上市，大疆車(chē)載在國(guó)內(nèi)智能駕駛市場(chǎng)已經(jīng)正式嶄露頭角。加之如今特斯拉FSD入華的消息沸沸揚(yáng)揚(yáng)，導(dǎo)致如今的國(guó)內(nèi)智能駕駛行業(yè)頗為熱鬧。

 

近幾年，隨著智能科技的飛速發(fā)展，國(guó)內(nèi)的自動(dòng)駕駛進(jìn)程也在不斷演變。從最開(kāi)始的依托地圖、各種雷達(dá)、攝像頭到如今的“去圖”靠感知、靠視覺(jué)，從簡(jiǎn)單的點(diǎn)到點(diǎn)演變?yōu)槿缃竦牟季侄说蕉耍翢o(wú)疑問(wèn)，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)邁過(guò)了0-1的階段，但如何從1-10即將成為他們的新挑戰(zhàn)。

但在面臨新挑戰(zhàn)之前，國(guó)內(nèi)的自動(dòng)駕駛技術(shù)或?qū)⑾扔瓉?lái)兩個(gè)強(qiáng)敵——特斯拉FSD、大疆車(chē)載。眾所周知，特斯拉的FSD是如今已知落地最早、進(jìn)度最快且最完善的自動(dòng)駕駛技術(shù)，在美國(guó)備受好評(píng)；而大疆車(chē)載則是依托其技術(shù)積累，給出了智能駕駛系統(tǒng)的性能和成本的智駕最優(yōu)解。

FSD入華進(jìn)入倒計(jì)時(shí)

在距離特斯拉FSD入華傳聞已經(jīng)沸沸揚(yáng)揚(yáng)一年的時(shí)間，在這一年里行業(yè)除了討論純視覺(jué)路線的扛把子進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)對(duì)智駕格局帶來(lái)怎樣的影響，也十分關(guān)心相關(guān)的數(shù)據(jù)合規(guī)和數(shù)據(jù)出境的以及數(shù)據(jù)訓(xùn)練的問(wèn)題。

如今，這幾項(xiàng)問(wèn)題似乎已經(jīng)在解決的路上。公開(kāi)報(bào)道顯示，在汽車(chē)數(shù)據(jù)安全合規(guī)方面，特斯拉已取得建設(shè)性的一步。

4月，中汽協(xié)會(huì)技術(shù)部發(fā)布了《關(guān)于汽車(chē)數(shù)據(jù)處理4項(xiàng)安全要求檢測(cè)情況的通報(bào)》（第一批），其中便有特斯拉。從具體車(chē)型看，特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3、Model Y均符合汽車(chē)數(shù)據(jù)安全合規(guī)要求，是其中唯一一家符合合規(guī)要求的外資企業(yè)。

 

通報(bào)顯示，按照企業(yè)自愿送檢原則，對(duì)車(chē)外人臉信息等匿名化處理、默認(rèn)不收集座艙數(shù)據(jù)、座艙數(shù)據(jù)車(chē)內(nèi)處理以及處理個(gè)人信息顯著告知等4項(xiàng)合規(guī)要求進(jìn)行檢測(cè)。

該通報(bào)被業(yè)界視為特斯拉FSD掃清在華落地的最后障礙。此前，特斯拉在華的數(shù)據(jù)安全問(wèn)題一直被質(zhì)疑。特斯拉中國(guó)方面表示，其在中國(guó)采集的數(shù)據(jù)會(huì)嚴(yán)格遵守中國(guó)對(duì)于數(shù)據(jù)管理的法律法規(guī)，實(shí)現(xiàn)本地存儲(chǔ)。

 

截至目前，特斯拉FSD功能的使用尚未被中國(guó)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，但中國(guó)特斯拉車(chē)主可以使用的智能駕駛功能來(lái)自特斯拉輔助駕駛Autopilot。FSD是此基礎(chǔ)上更加自主的輔助駕駛功能。日前，中車(chē)網(wǎng)查閱特斯拉中國(guó)APP顯示，F(xiàn)SD功能售價(jià)為64000元，服務(wù)狀態(tài)由此前的“稍后推出”變?yōu)?ldquo;即將推出”。

隨著各項(xiàng)事項(xiàng)的有序推進(jìn)，有業(yè)內(nèi)人士指出，這意味著特斯拉FSD在中國(guó)全面落地已為時(shí)不遠(yuǎn)。

有望成為國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)“鯰魚(yú)”？

國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛已經(jīng)經(jīng)歷了幾輪的洗牌和格局重塑，已經(jīng)向著正確的道路行進(jìn)。但同時(shí)，不可否認(rèn)的是，現(xiàn)行的很多智駕方案都是“摸著”特斯拉過(guò)河。

例如，在2021年8月舉行的AI Day上，特斯拉首次展示了基于“BEV+Transformer”的感知范式，通過(guò)3D鳥(niǎo)瞰視覺(jué)與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的融合，有效提升了車(chē)輛感知精確度，利于后續(xù)規(guī)劃控制算法的實(shí)施，促進(jìn)端到端自動(dòng)駕駛框架的發(fā)展。

彼時(shí)的國(guó)內(nèi)車(chē)企大多在走“多傳感器融合+激光雷達(dá)+高精地圖”的路線，對(duì)于特斯拉的解決方案基本持觀望態(tài)度。

 

在2022年的AI Day上，特斯拉基于BEV又提出了占用網(wǎng)絡(luò)（Occupancy Network，OCC），這一方案極大提升了智駕的感知能力，同時(shí)也為去激光雷達(dá)、去高精地圖提供了更多確定性。AI Day之后不久，特斯拉正式宣布拿掉超聲波傳感器。此時(shí)，特斯拉靠著“8個(gè)攝像頭+大算力芯片”實(shí)現(xiàn)了智駕，在純視覺(jué)上越走越遠(yuǎn)。直到這個(gè)時(shí)候，很多車(chē)企才確信，純視覺(jué)智駕確實(shí)是可行，各家才正式行動(dòng)起來(lái)，去高精地圖、去激光雷達(dá)說(shuō)法也逐漸成為業(yè)內(nèi)主流。

從中不難看出，特斯拉在技術(shù)路線以及功能層面實(shí)現(xiàn)了對(duì)行業(yè)的引領(lǐng)。多家機(jī)構(gòu)研報(bào)認(rèn)為，如果特斯拉FSD能夠成功進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，將成為中國(guó)本土車(chē)企自動(dòng)駕駛方案的有力競(jìng)爭(zhēng)者，并有望成為國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)的一條“鯰魚(yú)”。

雖然特斯拉FSD在美國(guó)表現(xiàn)優(yōu)異，但也有業(yè)內(nèi)人士提出，特斯拉FSD入華也可能會(huì)“水土不服”。該人士指出，“它（特斯拉FSD）可能低估了中國(guó)路況的復(fù)雜程度。”相比之下，中國(guó)車(chē)企更擅長(zhǎng)結(jié)合中國(guó)的實(shí)際道路環(huán)境開(kāi)發(fā)智駕技術(shù)，從而在駕駛風(fēng)格、安全性等層面實(shí)現(xiàn)“超車(chē)”。比如針對(duì)常見(jiàn)的“鬼探頭”“加塞”情況，中國(guó)車(chē)企都會(huì)在智駕方案中加入更有針對(duì)性的解決辦法。反之，針對(duì)中國(guó)路況的優(yōu)化從而帶給駕駛者安全感方面，特斯拉FSD暫時(shí)是缺失的。

而針對(duì)特斯拉FSD在國(guó)內(nèi)全面落地或?qū)⒓觿∽詣?dòng)駕駛技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)此躍躍欲試。近日，小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)兼CEO何小鵬曾公開(kāi)稱(chēng)，特別歡迎特斯拉FSD進(jìn)入中國(guó)；華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)、智能汽車(chē)解決方案BU董事長(zhǎng)余承東也表示，歡迎特斯拉FSD入華，華為智駕即使是不帶激光雷達(dá)的版本也比特斯拉FSD更好，帶激光雷達(dá)的性能更佳。“只有競(jìng)爭(zhēng)之后才能看到誰(shuí)做得更好。”

國(guó)內(nèi)企業(yè)布局“端到端”

日前，小鵬汽車(chē)方面宣布，其已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了端到端大模型的上車(chē)。在智能駕駛方面，由此前規(guī)則+AI組成的XNGP，切換到了以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為主的端到端模型架構(gòu)。在此之前，蔚來(lái)在4月份公開(kāi)了端云算力規(guī)模，并透露端到端方案會(huì)在今年年內(nèi)發(fā)布；理想汽車(chē)推送的AD Max3.0，其整體框架已經(jīng)具備端到端的理念；小米集團(tuán)董事長(zhǎng)雷軍也對(duì)外宣稱(chēng)，小米汽車(chē)在智駕領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了端到端大模型技術(shù)。

 

除了造車(chē)新勢(shì)力，傳統(tǒng)車(chē)企長(zhǎng)城也計(jì)劃今年在三款車(chē)型上實(shí)現(xiàn)端到端智駕量產(chǎn)，該方案與供應(yīng)商元戎啟行合作；華為也公布了自己的端到端系統(tǒng)——乾崑ADS 3.0的技術(shù)架構(gòu)，其通過(guò)感知部分采用GOD(General Object Detection，通用障礙物識(shí)別)的大感知網(wǎng)絡(luò)，決策規(guī)劃部分采用 PDP(Prediction-Decision- Planning, 預(yù)測(cè)決策規(guī)控)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)預(yù)決策和規(guī)劃一張網(wǎng)。

北京車(chē)展上，商湯絕影推出面向量產(chǎn)的端到端自動(dòng)駕駛解決方案 “UniAD”，無(wú)需高精地圖，通過(guò)數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)和驅(qū)動(dòng)就可以像人一樣觀察并理解外部環(huán)境，自己思考并作出決策像人一樣開(kāi)車(chē)，自主解決各種高難度的城市復(fù)雜駕駛場(chǎng)景。同時(shí)，商湯絕影也發(fā)布了其下一代自動(dòng)駕駛技術(shù)DriveAGI，即基于多模態(tài)大模型對(duì)端到端智駕方案進(jìn)行改進(jìn)和升級(jí)的“One Model 端到端”。

 

北京車(chē)展期間，鑒智機(jī)器人聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO都大龍表示，鑒智原創(chuàng)的自動(dòng)駕駛端到端模型 GraphAD已經(jīng)可量產(chǎn)部署，并正與頭部車(chē)企進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)。

值得一提的是，3月份，大疆車(chē)載對(duì)外發(fā)布了城市高階智駕方案“成行平臺(tái)升級(jí)版”、“成行平臺(tái)高配版”。其高層透露，大疆車(chē)載要用這套極具性?xún)r(jià)比的智駕方案實(shí)現(xiàn)“智駕標(biāo)配”，成行平臺(tái)升級(jí)版為7V+100TOPS搭配，僅依賴(lài)7顆攝像頭，1顆高通芯片100TOPS算力芯片實(shí)現(xiàn)無(wú)圖、純視覺(jué)城區(qū)智駕功能，這套城市智駕方案僅需7000元。

對(duì)于當(dāng)下自動(dòng)駕駛行業(yè)動(dòng)輒上萬(wàn)、甚至更高的解決方案而言無(wú)疑是智能駕駛成本上的一個(gè)巨大突破，大疆車(chē)載憑借其這一優(yōu)勢(shì)攪動(dòng)國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)風(fēng)云絕不是空話。

巧的是，在多家企業(yè)公布端到端布局，業(yè)內(nèi)將端到端定為下半年智能駕駛賽道主要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)時(shí)，辰韜資本聯(lián)合多家單位發(fā)布的2024年度《端到端自動(dòng)駕駛行業(yè)研究報(bào)告》指出，要落地端到端仍是困難重重。首先數(shù)據(jù)已經(jīng)是一大難題，公開(kāi)信息顯示，特斯拉從超過(guò)20億英里中挖掘了數(shù)萬(wàn)小時(shí)的視頻數(shù)據(jù)作為FSD的訓(xùn)練所需。一位自動(dòng)駕駛工程師也提到，他們?cè)谟?xùn)練端到端模型時(shí)發(fā)現(xiàn)，原本積累的路測(cè)數(shù)據(jù)只有 2%可以用。

特斯拉創(chuàng)始人馬斯克在近期的股東大會(huì)上便表示，沒(méi)有像特斯拉的一樣數(shù)十萬(wàn)輛車(chē)隊(duì)，通過(guò)影子模式對(duì)其系統(tǒng)進(jìn)行閉環(huán)測(cè)試，便無(wú)法參與這場(chǎng)“游戲”。

除了數(shù)據(jù)，還有算力的難題。目前國(guó)內(nèi)已知的研發(fā)端到端自動(dòng)駕駛的公司目前的訓(xùn)練算力規(guī)模在千卡級(jí)別。而在2024Q1財(cái)報(bào)電話會(huì)上，特斯拉表示，公司已經(jīng)有35000張H100 GPU，并計(jì)劃在2024年內(nèi)增加到85000張H100以上。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，端到端自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)日益明顯，其借助大模型技術(shù)的深入應(yīng)用，為自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展提供了一條高效率的途徑。但對(duì)于不少企業(yè)，尤其是國(guó)內(nèi)廠商而言，面臨的難題和挑戰(zhàn)頗大。